Бенджамин «Бенни» Гарсия, прожив 20 лет в США, депортирован в свою родную деревню на севере Мексики. Возратившись в дом, он видит картину опустошения. Все — от священника до мэра города связаны с наркоторговлей. Ему предлагают заняться тем же. Сначала он сопротивляется, но не найдя нормально оплачиваемую работу, в итоге Бенни получает «классную работу», а заодно деньги, веселье и девочек. Но вскоре Бенни понимает, что криминальная жизнь это совсем не веселье.

В борделе «Тихуанита», находящемся вблизи мексиканской границы, работает шестнадцатилетняя Сабина Ривас, мечтающая перебраться в Америку, чтобы стать настоящей певицей. Но на пути к мечте — неоплаченный долг хозяйке борделя, коррумпированные миграционные чиновники и полиция, беззаконие и насилие, царящие в городке, где бесчинствуют отморозки из банды «Ла Мара», а также влюблённый в неё парень из ужасного прошлого, которое девушка не в силах забыть...

Отец дарит маленькому Себастьяну кукольный домик, точь-в-точь похожий на дом, в котором когда-то очень давно, не имея, казалось бы, никаких причин, мать убила мужа и ребенка. Подарок очень нравился Себастьяну, но ровно до тех пор, пока он не открыл маленькую дверку этого маленького домика.

Решив продать старую семейную собственность, молодой известный актер Виктор вместе с женой Алисией возвращается в дом своего детства, где он и его семья провели бесчисленное количество счастливых дней, но где счастье также было резко прервано смертью его младшей сестры, которая утонула в озере. Возвращение вызывает воспоминания о боли и страхе — Виктора начинают преследовать ужасные сны.

Действие саги происходит в Южной Калифорнии, вскоре после мексиканско-американской войны. Наполовину индейская и наполовину ирландская девочка Рамона ещё в детстве была отправлена приёмной матерью в монастырь. Сеньора Морена воспитала Рамону как члена своей семьи, давая ей каждодневную роскошь, но из-за индейского наследия Рамоны сеньора Морена не любит её. Её любовь отдана её единственному сыну — Фелипе, которого она обожает. Сеньора Морена считает себя истинной мексиканкой, даже притом, что Калифорния больше не часть Мексики. Она ненавидит американцев, которые сократили её огромное ранчо и забрали земли. По дороге домой из монастыря Рамона встречает индейца Алехандро де Азиса. И эта случайная встреча меняет всю её жизнь. Рамона и Алехандро любят друг друга, и они раскрывают их секрет брату Рамоны — Фелипе, который влюблён в неё. Фелипе испытывает ревность и становится препятствием для счастья Рамоны и Алехандро. В одну ночь Рамона и Алехандро решают сбежать, но сеньора Морено их находит, и с того дня всё меняется. Сеньора Морена вынуждает дочь выйти замуж за другого человека, человека её социального класса...